Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ. Апрель 2017

Итоги развития промышленности в апреле 2017 года:

индекс ИПЕМ-производство — +3,1%,

индекс ИПЕМ-спрос — +3,6% (к апрелю 2016 года)

За период январь-апрель 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 3,0%. Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих, низкотехнологичных и среднетехнологичных отраслях.

Спрос в добывающих отраслях по итогам апреля 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: +3,7% к апрелю 2016 года, +3,6% за период январь-апрель 2017 года. Добыча газа в апреле 2017 года выросла на 8,6%, за период январь-апрель 2017 года — на 7,8%. При этом добыча газа компанией «Газпром» выросла на 10,3% за апрель, на 13,0% за период январь-апрель 2017 года (см. слайд № 11). К факторам роста добычи относится необходимость восстановления запасов газа в подземных хранилищах: на территории России отбор газа из ПХГ за осенне-зимний период 2016-2017 годов увеличился на 50% по отношению к прошлому сезону, что может положительно сказаться на динамике добычи газа в летний период. Добыча угля в апреле 2017 года выросла на 8,2%, при этом экспорт угля в марте вырос на 10,5% (см. слайд № 12). Рост экспортных поставок связан с целым рядом факторов: временный дефицит на мировом рынке, вызванный сокращением поставок австралийского угля из-за тропического циклона «Дебби», увеличение импорта российского угля Китаем после введения эмбарго на поставки из КНДР, увеличение спроса со стороны китайских металлургических предприятий. Планы по дальнейшему расширению добычи угля крупнейшими поставщиками (Австралией и США), а также продолжающийся рост добычи в Китае на фоне ослабления ограничительных мер, введенных на добычу угля, могут оказать влияние на мировые цены на уголь, подтолкнув их к снижению.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в апреле продолжил расти (+7,2% к апрелю 2016 года, +8,7% за январь-апрель 2017 года). Из реализованных крупных инвестпроектов в апреле стоит отметить открытие мебельной фабрики в Тверской области (инвестиции около 1 млрд руб.), начало производства нетканого материала в Рязанской области (инвестиции около 2 млрд руб.), запуск швейной фабрики по производству спортивной одежды в г. Екатеринбург (инвестиции около 100 млн руб.). Кроме этого в апреле в Республике Ингушетия открыта швейная фабрика (инвестиции около 600 млн руб.), запущена фабрика по производству ортопедической обуви в Орловской области (инвестиции 80 млн руб.), а также начал работу деревообрабатывающий завод в Кировской области (инвестиции 310 млн руб.).

В среднетехнологичных отраслях спрос впервые за долгое время демонстрирует стабильно положительную динамику (+3,1% в апреле 2017 года, +0,9% за январь-апрель 2017 года). Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. В апреле 2017 года наблюдается падение внутреннего спроса на черные металлы (-8,3%, -1,1% с начала года), внешний спрос при этом демонстрирует положительную динамику (+9,9%, +1,5%). Внутренний спрос на цветные металлы продолжает активно расти (+46,7% к апрелю 2016 года, +39,0% за январь-апрель 2017 года). Одна из возможных причин столько высокого прироста — закупки в Росрезерв. Внешний спрос на цветные металлы также демонстрирует прирост 4,0% в апреле 2017 года (-3,8% за январь-апрель 2017 года) на фоне сокращения предложения алюминия на мировом рынке в связи с закрытием ряда заводов в Китае, на которых были нарушены правила 2015 года, направленные на ограничение производственных мощностей, потребления электроэнергии и улучшение экологической обстановки. При этом проверка на соответствие установленным правилам будет проводиться до октября 2017 года, в результате которой закрытие заводов в Китае может продолжиться. Сектор производства химических и минеральных удобрений увеличил поставки как на внутренний рынок (+8,6% в апреле 2017 года, +3,0% за январь-апрель), так и на внешний (+7,0%, +7,5%). Экспортные поставки продолжают расти как на фоне снижения поставок на мировой рынок крупнейшим поставщиком  Китаем, так и из-за задержки ввода новых мощностей в США. Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности также продолжают расти (+12,3% в апреле 2017 года, +23,4% с начала года), при этом поставки на внутренний рынок практически не растут (+4,4%, -0,03%). Производственный потенциал среднетехнологичных отраслей растет на фоне ввод в эксплуатацию новых мощностей. В апреле открыто производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Республике Ингушетия (инвестиции — около 900 млн руб.), кроме этого в рамках импортозамещения запущен завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов в Республике Ингушетия (инвестиции — более 1 млрд руб.).

Спрос в высокотехнологичных отраслях в апреле 2017 года продолжил падение (-8,3% к апрелю 2016 года, -9,3% за январь-апрель 2017 года). Темп падения отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог немного сократился (-16,1% за апрель 2017 года): на внутреннем рынке падение составило 14,3%, на внешнем — 35,0%. Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-51,9% в апреле 2017 года), металлургическое оборудование (-16,5%), детали машин (+42,6%), горно-шахтное оборудование (-22,9%).

В экспортном направлении динамика отгрузки по основным категориям: оборудование различного назначения (+67,2% в апреле 2017 года), металлургическое оборудование (-44,7%), электротехническое оборудование (-85,2%), детали машин (+26,5%), энергетическое оборудование (+31,2%). Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-март** 2017 года выросло на 23,0% (на 21,5% в марте). Рост производства происходит лишь на фоне низкой базы прошлого года. Переход от восстановительного роста к качественному в ближайшее время не ожидается. Поэтому продление государственных программ поддержки автопрома (льготного лизинга и кредитования) на 2017 год говорит о смещении приоритетов — переходе от поддержки для смягчения последствий спада, к поддержке для стабилизации восстановительного роста.

Инвестиционная активность в секторе уже традиционно невысока. Из реализованных инвестпроектов в апреле необходимо отметить введение в эксплуатацию сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО «Сатурн» (инвестиции более 6,7 млрд руб.).

Внутренний спрос на цветные металлы продолжает активно расти (+46,7% к апрелю 2016 года, +39,0% за январь-апрель 2017 года). Одна из возможных причин столько высокого прироста — закупки в Росрезерв. Внешний спрос на цветные металлы также демонстрирует прирост 4,0% в апреле 2017 года (-3,8% за январь-апрель 2017 года) на фоне сокращения предложения алюминия на мировом рынке в связи с закрытием ряда заводов в Китае, на которых были нарушены правила 2015 года, направленные на ограничение производственных мощностей, потребления электроэнергии и улучшение экологической обстановки. При этом проверка на соответствие установленным правилам будет проводиться до октября 2017 года, в результате которой закрытие заводов в Китае может продолжиться.

Сектор производства химических и минеральных удобрений увеличил поставки как на внутренний рынок (+8,6% в апреле 2017 года, +3,0% за январь-апрель), так и на внешний (+7,0%, +7,5%). Экспортные поставки продолжают расти как на фоне снижения поставок на мировой рынок крупнейшим поставщиком — Китаем, так и из-за задержки ввода новых мощностей в США. Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности также продолжают расти (+12,3% в апреле 2017 года, +23,4% с начала года), при этом поставки на внутренний рынок практически не растут (+4,4%, -0,03%).

Производственный потенциал среднетехнологичных отраслей растет на фоне ввод в эксплуатацию новых мощностей. В апреле открыто производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Республике Ингушетия (инвестиции — около 900 млн руб.), кроме этого в рамках импортозамещения запущен завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов в Республике Ингушетия (инвестиции — более 1 млрд руб.).

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.