Лого Сделано у нас
45

Российский фонд прямых инвестиций как локомотив экономики. Итоги года

РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации, в 2019 году проинвестировал напрямую в экономику России 30 млрд рублей.

На каждый рубль Фонда привлечено более 10 рублей от партнёров фонда. Общие вложения за 2019 год составили 365 млрд рублей.

В прошлом году отмечен значимый рост прямых иностранных инвестиций.

«Мы прогнозировали, что он составит 70%, но сейчас видим, что он вообще может быть кратным, и в небанковскую сферу этот рост прямых иностранных инвестиций может составить четыре раза за прошлый год», — сообщил глава РФПИ.

По его оценке, «Россия вышла на очень устойчивый тренд повышения прямых иностранных инвестиций и в будущем».

Инвестирование средств ФНБ

РФПИ инвестировал 125 млрд рублей в различные проекты из средств Фонда национального благосостояния, показав хорошую доходность.

«[Из средств] ФНБ [Фонда национального благосостояния], благодаря вашей поддержке, мы проинвестировали 125 млрд рублей в различные проекты и показали доходность на 30% выше, чем аналогичная доходность была бы, если бы проинвестировали [их] в американские ценные бумаги», — сообщил директор Фонда.

Среди важных проектов он назвал ликвидацию цифрового неравенства, «умные сети», а также создание нефтехимического комплекса компании «Сибур». «Поэтому мы действительно показываем и видим, что средства ФНБ могут работать на рост российской экономики», — заключил глава РФПИ.

Он остановился также на вопросе инвестиций в технологии, в том числе на совместных проектах с Alibaba и другими партнерами. «Что касается искусственного интеллекта, нам партнеры выделили $2 млрд на различные инвестиции, и мы многие наши компании выводим на ближневосточные рынки. Это касается и компании по анализу спутниковой информации, касается компании, [занимающейся технологиями] по распознаванию лиц. То есть мы делаем наши компании более глобальными», — сказал глава Фонда.

Он отметил, что в этом плане очень полезно сотрудничество с Саудовской Аравией и ОАЭ. «Они не только в нас много инвестируют, а саудовцы уже проинвестировали более $2,6 млрд в 35 проектов, а эмиратцы [проинвестировали] более $2,3 млрд в 50 проектов, но они и очень хотят использовать наши технологии. И так же, безусловно, с Китаем активно продолжается партнерство, уже $7,5 млрд они проинвестировали с нами», — сказал глава РФПИ. Он напомнил также о совместных инвестициях с европейскими партнерами.

Инвестиции в развитии

РФПИ инвестирует в том числе и в другие сектора экономики: в медицину, экологию, дорожное строительство.

Экология

1. Одно из последниих соглашений было подписано 25 декабря прошлого года: РФПИ, ООО «Сибинвестстрой» и компания Urbaser, ведущий испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), договорились о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации объектов обработки и размещения ТКО в Калининградской области. Соглашение РФПИ и партнёров о строительстве комплекса в Калининградской области является первым в отрасли после начала реформы по обращению с ТКЛ. На его реализацию будут направлены совместные инвестиции объемом до 2,9 млрд руб.

Стороны планируют строительство мусоросортировочного комплекса для обработки твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, станции обработки органоминеральных отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов. Запуск комплекса мощностью до 350 тыс. тонн ТКО ежегодно запланирован на 2022 год. Urbaser будет отвечать за инжиниринг на стадии строительства и станет оператором комплекса после его запуска. Концессионное соглашение заключается на срок 25 лет.

Комплекс будет обслуживать западную часть Калининградской области — г. Калининград и ряд районов области с общим населением свыше 660 тыс. человек. На переработку будут направляться более 70% ТКО области.

Медицина

2. 10 декабря РФПИ, Bpifrance (суверенный фонд Французской Республики) и французская компания Orpea, мировой лидер в области реабилитации и долгосрочного ухода за людьми, объявили об инвестировании в строительство новых медицинских реабилитационных центров в России, а также домов престарелых с медицинским обслуживанием с применением международного опыта Orpea в этой сфере.

Инвестиции в клиники по уходу и реабилитации для лиц старшего возраста будут осуществляться через российское подразделение Orpea с участием в его капитале РФПИ и Bpifrance. Партнеры планируют построить 13 реабилитационных центров на 2600 койко-мест до 2025 года с возможностью дальнейшего увеличения числа центров до 20, а мест — до 4000.

Первым совместным проектом станет создание Центра реабилитации в Международном медицинском кластере в Сколково. Открытие Центра, способного принять 200 пациентов единовременно, запланировано на 2022 год.

3. РФПИ объявляет о достижении соглашения об основных условиях инвестиций в размере 100 млн рублей в компанию Oncobox, разрабатывающую решения в сфере диагностики онкологических заболеваний на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Oncobox ведет работы над платформой, которая позволит осуществлять молекулярную диагностику онкологии на разных стадиях. Мгновенно обрабатывая большие объемы данных о пациенте, ИИ подбирает оптимальные лекарственные препараты и эффективные методы лечения.

Продукты Oncobox расширяют инструментарий лечащего врача и помогают назначить правильный курс терапии. Согласно данным проведенных клинических исследований, эффективность таргетной химиотерапии для пациентов поздних стадий с применением технологий Oncobox возрастает до 70%.

4. РФПИ вкладывает до 200 млн рублей в компанию «Моторика» — ведущего российского разработчика и производителя высокотехнологичных протезов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Транзакция осуществляется в рамках механизма «Инвестиционный лифт» по содействию ускоренному развитию средних несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал, и направлена на развитие бизнеса «Моторики», в том числе на реализацию ее экспортного потенциала за счет увеличения поставок высокотехнологичных протезов на международные рынки.

К 2021 г. «Моторика» планирует разработать искусственные мышцы для мелкой моторики пальцев с управлением на базе искусственного интеллекта, а к 2025 году — протез, полностью имитирующий подвижность руки.

5. Консорциум инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), а также крупнейших ближневосточных фондов объявляет о присоединении к проекту по созданию ведущего российского фармхолдинга на базе предприятий АО «ФП «Оболенское».

В декабре 2018 года АФК «Система», банк ВТБ и менеджмент ФП «Оболенское» приобрели акции ФП «Оболенское» у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Общий объём инвестиций составил 15,5 млрд рублей.

Дорожное строительство

6. В рамках реализации нацпроектов РФПИ инвестировал средства в дороги ЦКАД и М-4. Только в финансирование участка ЦКАД-4 вложено 4 млрд рублей.

Агропром

7. Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), суверенным фондом Российской Федерации, и итальянская компания Inalca, ведущий европейский производитель мясной продукции, объявляют о совместных инвестициях в размере более 1 млрд рублей в российский бизнес компании по первичному производству говядины в Оренбургской области.

8. 14 февраля 2019 г. — РФПИ и британский инвестиционный холдинг United Green Group договорились о совместной реализации проекта по строительству завода по производству детских молочных смесей.

Общий объём инвестиций в проект составит до 10 млрд. рублей. Проект предусматривает строительство завода производственной мощностью 15 000 тонн в год. Завод будет расположен в европейской части России и станет первым в стране локализованным производством заменителей грудного молока.

Энергетика

9. РФПИ объявляет о стратегическом партнерстве с китайской компанией China Energy Engineering Corporation (CEEC), одной из крупнейших в мире в сфере электроэнергетики и генерации. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума.

CEEC присутствует в различных сегментах электроэнергетики (гидрогенерация, атомная и солнечная энергетика), обладая собственной научно-исследовательской базой. Также компания имеет обширный опыт в строительстве инфраструктуры (дороги, мосты, аэропорты).

Первым проектом, на котором стороны планируют сфокусироваться, станет строительство объектов для Щекинской ГРЭС в Тульской области. В дальнейшем поиск и разработка проектов будут вестись как в России, так и странах СНГ.

10. РФПИ, суверенный фонд Французской Республики Bpifrance и французская компания Schneider Electric, мировой эксперт в цифровой трансформации управления энергией и автоматизации, договорились о трёхсторонних инвестициях в сфере энергосбережения. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Стороны рассматривают до 40 млн евро инвестиций в создание совместного предприятия, которое будет предоставлять финансирование по модели энергосервисного контракта для реализации проектов по повышению энергоэффективности на территории России.

Бизнес модель проекта не предполагает каких-либо дополнительных инвестиций или расходов со стороны потенциальных клиентов. Возврат инвестиций совместного предприятия осуществляется исключительно из дополнительной прибыли, образующейся в результате сокращения расходов компаний от применения энергосберегающих технологий.

11. РФПИ и французская компания Schneider Electric, лидер цифровой трансформации управления энергией и автоматизации, договорились о создании совместного предприятия для инвестиций в одного из лидеров российского рынка электротехнического оборудования Электрощит Самара.

В рамках соглашения будет создано совместное предприятие в России для развития компании Электрощит Самара. РФПИ и Schneider Electric направят на развитие компании не менее 3 млрд рублей.

В настоящее время Электрощит Самара реализует комплексную программу модернизации производства с целью укрепления конкурентных позиций предприятия на российском рынке электротехнического оборудования, емкость которого оценивается в 150 млрд рублей.

Текстильная промышленность

12. Консорциум инвесторов в составе РФПИ, немецкой финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявляет об инвестициях в портфельную компанию РФПИ Cotton Way, лидера российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий, в размере 1 млрд руб.

Средства, привлеченные от РФПИ и партнеров, компания планирует направить на обеспечение текущей деятельности и дальнейшее расширение бизнеса. В частности, Cotton Way планирует строительство нового производственного комплекса в Химках площадью около 9 тыс кв.м и мощностью до 120 т текстильных изделий в сутки, который будет предоставлять услуги РЖД, объектам здравоохранения Московской области, а также фитнес-центрам.

Электроника

13. Российско-китайский венчурный фонд (РКВФ), созданный Российско-китайским инвестиционным фондом и ведущей китайской инновационной компанией Tus-Holdings, объявляет о первых проектах. РКВФ согласовал ключевые условия инвестиций в компанию «Русалокс» — российского производителя инновационных плат для электронных устройств.

«Русалокс» специализируется на производстве печатных плат и модулей, обладающих высокой теплопроводностью. В основе производства лежит уникальная инновационная технология, обеспечивающая высокую эффективность охлаждения любых тепловыделяющих электронных компонентов.

Полученные в результате инвестиции средства будут направлены на реализацию стратегии развития бизнеса «Русалокс» в России и на рынках Китая, включая вложения в расширение производственных мощностей.

РКВФ также рассматривает ряд других проектов в сферах искусственного интеллекта, нефтегазового оборудования нового поколения, индустриальных роботов и инновационных материалов. РКВФ планирует объявить о новых инвестициях в ближайшее время.

14. РФПИ объявляет о достижении соглашения об основных условиях инвестиций в компании «НейроЧат» и «Нейротренд», разрабатывающие инновационные продукты и решения на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта.

Объём вложений РФПИ в рамках механизма «Инвестиционный лифт» по содействию ускоренному развитию средних несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал, составит до 300 млн рублей. Средства планируется направить на разработку новых продуктов, развитие бизнеса компаний в России и выход на международные рынки.

«НейроЧат» запатентовал систему мультимодального интерфейса «мозг-компьютер», позволяющую набирать текст на экране компьютера, не используя речь или движения. Пользователь, концентрируясь на нужной букве или символе на виртуальной клавиатуре, осуществляет «мысленный выбор» объекта.

Более 200 пациентов уже пользуются продуктом «НейроЧат» в реабилитационных центрах и в домашних условиях, а потенциально он может быть востребован 25 млн по всему миру человек с тяжелыми нарушениями речи и движения.

«Нейтротренд» использует нейромаркетинговые технологии и возможности искусственного интеллекта для измерения потребительских предпочтений покупателей и корректирования параметров продукции на основе полученных данных. В число клиентов компании входят такие крупные игроки как Yandex, МТС, Черкизово.

Космос

15. РФПИ в партнёрстве с ближневосточными инвесторами, АО «Главкосмос Пусковые Услуги» и при поддержке госкорпорации «Роскосмос» объявляет об инвестициях в размере 87 млн долларов в проект модернизации инфраструктуры космодрома «Байконур».

Проектом предусмотрена модернизация пусковой площадки № 1 космодрома («Гагаринский Старт») и её дальнейшая эксплуатация для запуска ракет-носителей семейства «Союз-2».

16. РФПИ и Саудовская компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) объявляют о сотрудничестве по проекту организации коммерческих запусков малых космических аппаратов.

Стороны будут осуществлять работу по подготовке и осуществлению инвестиций в развитие технологий вывода малых космических аппаратов на околоземную и солнечно-синхронные орбиты и их коммерческое использование в интересах Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия. В качестве полезной нагрузки при организации пусковой деятельности будут использоваться космические спутники российских и саудовских компаний. Кроме того, соглашение предусматривает осуществление совместной научно-производственной деятельности российскими и саудовскими специалистами в рамках проекта.

Химическая промышленность

17. РФПИ объявляет о присоединении Российско-японского инвестиционного фонда (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) к реализации совместно с Инфраструктурной Корпорацией АЕОН проекта строительства завода по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде.

Стороны планируют инвестиции в строительство кластера объемом свыше 50 млрд рублей. Начало строительства ожидается в начале 2020 года, окончание — в конце 2022 года.

18. РФПИ и саудовская нефтехимическая корпорация SABIC договорились о совместных инвестициях в проект Группы ЕСН по строительству метанольного завода в г. Сковородино Амурской области.

Производственная мощность 1-й очереди предприятия составит 1 млн тонн метанола в год, c дальнейшим ростом производства до порядка 2 млн тонн. В июле 2019 года проект по созданию метанольного завода стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Свободный». В рамках механизмов ТОР государство предоставляет инвесторам стимулирующие меры поддержки.

19. Среди интересных новых проектов также названы скоростной трамвай в Санкт-Петербурге, который будет перевозить 33 млн пассажиров, и технопарк в столичном Тушино, где уже в этом году, как ожидается, будут трудиться 20 тыс. сотрудников.

20. Поддерживаемая Фондам сеть «Мать и дитя» открыла 34 новых современных медицинских центра в 20 регионах России за последние несколько лет.

Среди крупных завершённых проектов прошлого года можно отметить:

— завершение строительств моста через Амур между Россией и Китаем,

— завершение работ по перекрытию русла реки Кемь в Республике Карелия и создании ключевого элемента инфраструктуры будущих Белопорожских ГЭС.


  • 8
    DKerr DKerr
    18.01.2016:16:48

    Шикарная новость! Масштабировать и масштабировать! Плюс на основе такой качественной экспертизы проектов еще бы научиться разрабатывать такие проекты на потоке. Шире привлекать средства ФНБ. Пенсионный фонд можно вообще весь разогнать и все деньги отдать в РФПИ (я вообще не понимаю как ПФ десятилетиями дает доходность на порядки меньше даже тупо сберовской ставки по депозитам и при этом все на свободе). А еще можно у населения и малого бизнеса деньги принимать в соинвестирование и создать наконец инвестиционную альтернативу квадратным метрам.

    • 3
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      18.01.2020:33:25

      К сожалению 30 млрд рублей — это очень мало.

      Ждём роста с новым курсом Правительства страны.

      • 0
        Михаил Ххххххх Михаил Ххххххх
        19.01.2017:16:00

        Не переживайте вы, 30 млрд собственных инвестиций от РФПИ — это очень немало, с учетом требований к надежности и возвратности вложений. Так как используются бюджетные деньги, а также ФНБ, то выбирать проекты очень сложно. Они должны быть низкорисковы, не просто операционно рентабельны, но и способны вернуть инвестиции. У вас там приведена средняя доходность — всего на 30% выше, чем в бондах США, считающихся самыми надежными в мире. Это значит, что доходность проектов невысокая и риски ограничены. То что у нас за год нашли на 365 млрд таких надежных проектов для инвестиций — это очень неплохой результат для госфонда.

  • 3
    Holso Stitchred Holso Stitchred
    18.01.2020:46:21

    Очень приятно, к тому же инвестиций в высокие технологии было немало. Но для экономического рывка этого все ещё недостаточно.

    • 4
      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.01.2021:27:27

      Тут наверное обычная ошибка — я смотрел интервью с председателем РФПИ — там говорилось про 300 (триста) млрд.

      Это всё еще меньше чем должно быть, но не 30 млрд.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:52 18.01.20
      • 3
        Сергей Котенко Сергей Котенко
        18.01.2022:04:13

        Все новости идут с цифрой 365 млрд рублей. Так цифра красивей смотрится.

        На самом деле 30 млрд — прямые инвестиции РФПИ, ещё 335 млрд — привлечённые средства партнёров (см. 1 и 2 абзац сообщения).

        • 2
          Нет аватара siberia2012
          19.01.2006:11:39

          Если цифра 30 правда, то это откровенные копейки в масштабах страны. Вон, недавно новость, что только на постройку одного атомного ледокола Лидер выделено 127 млрд. У нас всё бояться разгона и инфляции, поэтому инвестировать рубли не спешат.

          https://yandex....news%2F3735650% 2 °F

          Отредактировано: siberia2012~06:11 19.01.20
          • 3
            Сергей Котенко Сергей Котенко
            19.01.2010:03:54

            Если цифра 30 правда, то это откровенные копейки в масштабах страны

            Готовя статью к публикации, был охвачен двумя чувствами:

            — Ну почему так мало! 30 млрд рублей «это ничто и звать их никак»,

            — Как работники РФПИ при таких мизерных вложениях сумели привлечь в 10 раз больше денег в основном зарубежных буржуев в серьёзные и полезные для страны проекты?

            Это действительно те чиновники, которые «на государевой службе»!

            Очень надеюсь, что в этом году капиталовложения Фонда вырастут в разы.

            Отредактировано: Сергей Котенко~10:06 19.01.20
            • 1
              Holso Stitchred Holso Stitchred
              19.01.2014:52:19

              Надо не в разы, а в десятки раз, иначе экономика так и будет топтаться на месте!

              • 2
                Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
                19.01.2016:45:54

                Смысл такого фонда это именно привлекать средства партнеров, а свои средства Фонда это только поддержка чужих вложений.

                Поэтому объём этих вложений есть главный показатель эффективности работы фонда. Он должен быть решительно больше в такой большой стране как Россия.

                А свои средства страна инвестирует другими каналами — взять хотя бы пример с ледоколом Лидер. Тут тоже надо больше вложений, но это уже не РФПИ.

                Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:59 19.01.20
  • Комментарий удален
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,